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Fonds des Monats – Earth Exploration Fund
„Sind am Beginn eines neuen Aufwärtszyklus im Rohstoffsektor!“
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Bei Aktien im Bereich des Abbaus von Bodenschätzen denken viele gleich an seltene Erden und Lithium, die in der Energiewende an Bedeutung gewinnen. Umso mehr wird die Ausrichtung eines Spitzenperformers unter den Rohstoffaktienfonds, nämlich des Earth Exploration Fund, überraschen. Der von Universal Investment angebotene und von Earth Resource Investments in Zug in der Schweiz verwaltete Fonds brachte es in den vergangenen zehn Jahren auf eine Performance von 15,3 Prozent p. a. Allein heuer liegt der Fonds nach 16,2 Prozent im Jahr 2024 bereits 49,6 Prozent im Plus.
Das Erfolgsrezept des Fonds skizziert Joachim Berlenbach, Gründer, CEO und Portfoliomanager von Earth Resource Investments: „Entscheidend war die positive Entwicklung der Edelmetallpreise – insbesondere Gold und Silber –, wovon wir über Aktien ausgewählter Minengesellschaften profitieren konnten. Unser aktiver Stockpicking-Ansatz im Industriemetall- und Ölsektor trug ebenfalls maßgeblich zur Outperformance bei. Zugleich haben wir bewusst auf überbewertete ,Hypesektoren‘ wie Lithium oder seltene Erden verzichtet. Ergänzt wird unser Investmentprozess durch datenbasierte Webanalysen – etwa zu globalen Nachfragetrends oder Kapitalflüssen –, die uns helfen, Marktbewegungen frühzeitig zu erkennen und Risiken zu meiden.“
